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370296利德发债怎么样?利德发债申购价值分析

放大字体  缩小字体 发布日期:2019-11-13

  据最新消息显示,利亚德将发行人民币8.00亿元可转债。债券代码为123035,债券简称为利德转债,申购代码为370296,申购简称为利德发债,原股东配售认购简称为利德配债。那么,370296利德发债怎么样呢?随小编来看看吧。

  370296利德发债申购

  据了解,利亚德主营业务包括智能显示、VR体验、夜游经济、文旅新业态。利亚德(300296)2019年上半年,公司实现营业收入40.51亿元,同比增长12.19%;净利润5.46亿元,同比下滑6.75%;扣非后净利润5.13亿元,同比下滑5.73%。报告期内,智能显示由于LCD拼墙略有下滑,增长率29.25%,符合预期。

  本次可转债发行期限6年,票息为递进式(0.5%,0.8%,1.0%,1.5%,1.8%,2.0%),到期回售价为110元。主体评级为AA+,转债评级为AA+,按照6年AA+中债企业债YTM4.40%计算,纯债价值为89.25元,YTM为2.50%。发行6个月后进入转股期,初始转股价7.04元,11月12日收盘价为7.00元,初始平价99.43元。

  按照2019年11月12日收盘价计算,利德转债对应平价为99.43元。目前同等平价附近的太阳转债转股溢价率为19.55%,同行业的洲明转债在平价99元附近时对应的转股溢价率为15.49%。考虑到公司本身市场关注度尚可,预计利德转债上市首日的转股溢价率区间为【14%,16%】,当前价格对应相对估值为113~115元。

  考虑到当前转债平价位于面值附近,利亚德经营比较稳健,估值水平较低,建议小伙伴们积极参与一级市场申购,二级市场可以适当配置。那么,利德发债预计何时上市呢?据小编了解,利德发债大概率是在12月中旬上市。
 

 
 


 

 
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