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本周可转债申购一览 10月21日-10月25日

放大字体  缩小字体 发布日期:2019-10-21

英联转债(128079)基本信息一览

发行状况 债券代码 128079 债券简称 英联转债
申购代码 072846 申购简称 英联发债
原股东配售认购代码 082846 原股东配售认购简称 英联配债
原股东股权登记日 2019-10-18 原股东每股配售额(元/股) 1.1000
正股代码 002846 正股简称 英联股份
发行价格(元) 100.00 实际募集资金总额(亿元) 2.14
申购日期 2019-10-21周一 申购上限(万元) 100
发行对象 (1)公司原股东:发行公告公布的股权登记日(即2019年10月18日,T-1日)收市后登记公司登记在册的公司所有A股股东。(2)社会公众投资者:持有深交所证券账户的境内自然人、法人、证券投资基金以及符合法律法规规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。(3)本次发行的承销团成员的自营账户不得参与网上申购。
发行类型 交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售
发行备注 本次发行的英联转债向股权登记日收市后登记在册的发行人原A股股东优先配售,原A股股东优先配售后余额部分(含原A股股东放弃优先配售部分)通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行。
债券转换信息 正股价(元) 12.93 正股市净率 3.96
债券现价(元) 100.00 转股价(元) 13.54
转股价值 95.49 转股溢价率 4.72%
回售触发价 9.48 强赎触发价 17.60
转股开始日 2020年04月27日 转股结束日 2025年10月21日
最新赎回执行日 - 赎回价格(元) -
赎回登记日 - 最新赎回公告日 -
赎回原因 - 赎回类型 -
最新回售执行日 - 最新回售截止日 -
回售价格(元) - 最新回售公告日 -
回售原因 -    
债券信息 发行价格(元) 100.00 债券发行总额(亿) 2.14
债券年度 2019 债券期限(年) 6
信用级别 A+ 评级机构 -
上市日 - 退市日 -
起息日 2019-10-21 止息日 2025-10-20
到期日 2025-10-21 每年付息日 10-21
利率说明 本次发行的可转债票面利率第一年0.4%、第二年0.6%、第三年1.0%、第四年1.7%、第五年2.2%、第六年2.7%。

太极转债(128078)基本信息一览

发行状况 债券代码 128078 债券简称 太极转债
申购代码 072368 申购简称 太极发债
原股东配售认购代码 082368 原股东配售认购简称 太极配债
原股东股权登记日 2019-10-18 原股东每股配售额(元/股) 2.4226
正股代码 002368 正股简称 太极股份
发行价格(元) 100.00 实际募集资金总额(亿元) 10.00
申购日期 2019-10-21周一 申购上限(万元) 100
发行对象 (1)向发行人原股东优先配售:本发行公告公布的股权登记日(2019年10月18日,T-1日)收市后中国结算深圳分公司登记在册的发行人所有股东。(2)中华人民共和国境内持有深交所证券账户的社会公众投资者,包括:自然人、法人、证券投资基金等(法律法规禁止购买者除外)。(3)本次发行的承销团成员的自营账户不得参与本次申购。
发行类型 交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售
发行备注 本次发行的太极转债向股权登记日收市后登记在册的发行人原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行。
债券转换信息 正股价(元) 28.87 正股市净率 4.30
债券现价(元) 100.00 转股价(元) 31.61
转股价值 91.33 转股溢价率 9.49%
回售触发价 22.13 强赎触发价 41.09
转股开始日 2020年04月27日 转股结束日 2025年10月21日
最新赎回执行日 - 赎回价格(元) -
赎回登记日 - 最新赎回公告日 -
赎回原因 - 赎回类型 -
最新回售执行日 - 最新回售截止日 -
回售价格(元) - 最新回售公告日 -
回售原因 -    
债券信息 发行价格(元) 100.00 债券发行总额(亿) 10.00
债券年度 2019 债券期限(年) 6
信用级别 AA 评级机构 -
上市日 - 退市日 -
起息日 2019-10-21 止息日 2025-10-20
到期日 2025-10-21 每年付息日 10-21
利率说明 第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。

迪贝转债(113546)基本信息一览

发行状况 债券代码 113546 债券简称 迪贝转债
申购代码 754320 申购简称 迪贝发债
原股东配售认购代码 753320 原股东配售认购简称 迪贝配债
原股东股权登记日 2019-10-22 原股东每股配售额(元/股) 2.2990
正股代码 603320 正股简称 迪贝电气
发行价格(元) 100.00 实际募集资金总额(亿元) 2.30
申购日期 2019-10-23周三 申购上限(万元) 100
发行对象 (1)向发行人原股东优先配售:本发行公告公布的股权登记日(2019年10月22日,T-1日)收市后中国结算上海分公司登记在册的发行人所有股东。(2)网上发行:在上交所开立证券账户的境内自然人、法人、证券投资基金以及符合法律法规规定的其他投资者(法律法规禁止购买者除外)。(3)本次发行的承销团成员的自营账户不得参与本次申购。
发行类型 交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售,交易所系统网下向原A股有限售股东优先配售
发行备注 本次发行的迪贝转债向发行人在股权登记日收市后中国结算上海分公司登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额(含原股东放弃优先配售部分)通过上交所交易系统网上向社会公众投资者发行,认购金额不足22,993.00万元的部分由保荐机构(主承销商)包销。保荐机构(主承销商)根据实际资金到账情况确定最终配售结果和包销金额,当包销比例超过本次发行总额的30%时,发行人及保荐机构(主承销商)将协商是否采取中止发行措施,并及时向中国证券监督管理委员会报告,如果中止发行,公告中止发行原因,择机重启发行。
债券转换信息 正股价(元) 17.87 正股市净率 2.84
债券现价(元) 100.00 转股价(元) 18.45
转股价值 96.86 转股溢价率 3.25%
回售触发价 12.92 强赎触发价 23.99
转股开始日 2020年04月29日 转股结束日 2025年10月22日
最新赎回执行日 - 赎回价格(元) -
赎回登记日 - 最新赎回公告日 -
赎回原因 - 赎回类型 -
最新回售执行日 - 最新回售截止日 -
回售价格(元) - 最新回售公告日 -
回售原因 -    
债券信息 发行价格(元) 100.00 债券发行总额(亿) 2.30
债券年度 2019 债券期限(年) 6
信用级别 A+ 评级机构 -
上市日 - 退市日 -
起息日 2019-10-23 止息日 2025-10-22
到期日 2025-10-23 每年付息日 10-23
利率说明 第一年0.50%、第二年0.80%、第三年1.20%、第四年1.60%、第五年2.00%、第六年3.00%。

 
 


 

 
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